Die D+S europe AG (ISIN: DE0005336804) hat die Übernahme der dtms – Deutsche Telefon- und Marketing Services AG – zu einem vollen Erfolg geführt. Heute sind mit Vertragsabschluss (Closing) sämtliche Anteile der dtms AG auf die D+S europe AG übergegangen. Damit hat D+S zu attraktiven Konditionen einen der bundesweit größten Lösungsanbieter für Mehrwertdienste im Bereich der Service- und Kundentelefonie in seinen Konzernverbund integriert. Gleichzeitig hat D+S seine Position am Kapitalmarkt spürbar gestärkt und mit der Avenue Capital Group einen amerikanischen Groß-Investor gewonnen, der sich in der Eigen- und Fremdfinanzierung der Akquisition mit einem zweistelligen Millionenbetrag engagiert.

Die Avenue Capital Group, London, zeichnete im Rahmen der D+S-Barkapitalerhöhung, deren Bezugsfrist am vergangenen Mittwoch endete, mehr als 2,3 Mio. Aktien. Dabei hat sich Avenue unter festgelegten Bedingungen zu einem einjährigen Lock-up seiner Anteile verpflichtet. Über die Beteiligung hinaus engagiert sich Avenue bei der Fremdfinanzierung der dtms-Akquisition mit einem zweistelligen Millionen-Darlehen, das eine Laufzeit von 6,5 Jahren hat.


„Wir freuen uns sehr, die D+S europe AG als langfristiger Partner aktiv auf ihrem Erfolgsweg begleiten zu können, weswegen es unser Ziel ist, uns mittelfristig auch über ein Aufsichtsratsmandat für D+S einzusetzen“, sagt Tim van Delden, Vice President der Avenue Capital Group, die nunmehr zweitgrößter Teilhaber der D+S europe AG ist. Größter Einzelaktionär der D+S europe AG bleibt die Heidelberger DAH Beteiligungs GmbH aus dem Familienumfeld von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, die ihren Anteil als strategischer Investor durch Ausübung des Bezugsrechts auf 2.715.000 Aktien erweitert hat.



„Die Resonanz auf unsere Kapitalerhöhung war überwältigend“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Vorstandsvorsitzender der D+S europe AG. Das drückte sich in der mit 75 % außerordentlich hohen Beteiligung der Aktionäre sowie in der hohen Zeichnungsbereitschaft institutioneller Investoren aus, die insgesamt zu einer 1,7-fachen Überzeichnung führte.



Die D+S europe AG hat heute eine weitere Barkapitalerhöhung von bis zu 1.470.200 Aktien beschlossen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts für Aktionäre zu einem Preis von EUR 4,05 begeben wird. Ferner wurde heute beschlossen, auf dem Wege einer Sachkapitalerhöhung 3.114.385 Aktien (Ausgabepreis EUR 4,05) aus Genehmigtem Kapital zu schaffen. Unter Ausschluss des Bezugsrechts für D+S-Aktionäre dienen diese Aktien, wie bereits mit dem Finanzierungsplan der dtms-Übernahme angekündigt, vor allem zur Begleichung der Kaufpreisanteile der Management-Aktionäre der dtms AG inklusive in der Zukunft anfallender erfolgsabhängiger Komponenten.

Zusammengefasst erhöht die D+S europe AG ihr Grundkapital damit auf EUR 29.342.172. Bei einem aktuellen Kursniveau von über EUR 4,20 erhöht sich die Marktkapitalisierung der D+S europe AG damit von EUR 52,2 Mio. am 31. Dezember 2004 auf mehr als EUR 120 Mio. Die D+S europe AG strebt daher beim nächsten Überprüfungstermin der Aktienindizes durch die Deutsche Börse am 5. September 2005 die Aufnahme in den S-DAX an.



Das gesteigerte Marktgewicht trägt dem fundamentalen Ergebnissprung Rechnung, den die D+S europe AG mit der Übernahme der dtms AG vollzieht. Bereits im laufenden Jahr, in dem die Akquisition ab 1. Juli konsolidiert wird, plant der Konzern nach EUR 51,6 Mio. im Vorjahr einen Brutto-Umsatz inkl. Vergütungen für Vorleistungen in Höhe von EUR 185 Mio. Im Jahr 2006 erwartet D+S im Konzern einen entsprechenden Brutto-Umsatz von rund EUR 330 Mio.



Die Ertragskraft der dtms AG wirkt sich vom ersten Moment an stark positiv auf die Gewinnentwicklung aus. Nach einem EBITDA von EUR 14,5 Mio. im laufenden Jahr (2004: EUR 3,3 Mio.) erwartet der Konzern 2006 ein EBITDA in Höhe von EUR 28 Mio. Gleichzeitig soll das EBIT nach EUR 0,7 Mio. im Jahr 2004 und EUR 9,2 Mio. im Jahr 2005 auf EUR 18,5 Mio. im Jahr 2006 steigen. Der Jahresüberschuss pro Aktie soll sich von 20 Cent im laufenden Jahr auf 38 Cent im Jahr 2006 erhöhen.



Im Rahmen der dtms-Akquisition hat die D+S europe-Gruppe eine strukturierte Finanzierung für ihre prognostizierte Wachstumsentwicklung aufgebaut und damit die Kapitalbasis für ihre Zukunftsstrategie gelegt.



Durch die Verbindung ihrer Geschäftsfelder nehmen D+S und dtms eine besondere Marktstellung in der Branche für Vertriebs- und Kundenservice-Dienstleistungen ein. Beide Unternehmen sind in diesem Segment etablierte Anbieter, die mit vollständig unterschiedlichen Leistungsportfolios die gleiche Zielgruppe bedienen und sich daher strategisch hervorragend ergänzen.



„Gegenseitig können wir unseren Kunden eine breitere und tiefere Produktpalette offerieren, mit der in dieser Form keiner unserer Outsourcing-Mitbewerber aufwarten kann “, berichtet der D+S-Vorstandsvorsitzende Achim Plate. „Dadurch erschließen wir uns immenses Potential für kontinuierlich starkes Wachstum sowohl in Deutschland als auch in Europa.“


„Bereits die Ankündigung der Zusammenarbeit zwischen D+S und dtms Anfang Juni ließ die Branche aufhorchen. Mit dem erfolgten Closing geht jetzt ein ordentlicher Ruck durch die deutsche Mehrwertdienste-Landschaft“, so Dr. Christoph Kurpinski, Sprecher des dtms-Vorstands.



Die D+S europe AG wurde bei der Transaktion von FCF Fox Corporate Finance GmbH (Transaktion, Finanzierung), Freshfields Bruckhaus Deringer (Legal) und Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Financial, Tax) beraten.



Über D+S europe:
Die im Prime Standard notierte D+S europe AG ist mit ihrer über 20jährigen Unternehmenshistorie und über 2.500 Konzernmitarbeitern in zehn Bundesländern einer der größten deutschen Outsourcing-Dienstleister für Vertriebs- und Kundenkontaktmanagement. (www.dseurope.ag)



Über dtms:
dtms ist mit mehr als 60.000 aktiven Service-Rufnummern ein in Deutschland und Österreich führendes Telekommunikationsunternehmen, das sich auf Kommunikationslösungen rund um den perfekten Kundendialog und daran angrenzende Mehrwertdienste spezialisiert hat. (www.dtms.de)



Über Avenue Capital:
1995 gegründet und mit Hauptsitz in New York, ist die Avenue Capital Group ein weltweites Investment-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Asien und Europa. Avenue hat sich zu einem der führenden privaten Investment-Unternehmen entwickelt und verwaltet mit mehr als 150 Mitarbeitern per 1. Juni 2005 ein Vermögen von ca. 6,7 Milliarden US-Dollar. (Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an heidi(at)greatink.com.)

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