direct/Buchanan Capital Group: gemit - Erster Genussscheinfonds für den gehobenen Mittelstand

Starnberg, 18.08. 2004 14:12

Pressemitteilung übermittelt von directnews. Für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist allein das berichtende Unternehmen oder die berichtende Institution verantwortlich.
direct/Buchanan Capital Group: gemit - Erster Genussscheinfonds für den gehobenen Mittelstand

PRESSEMITTEILUNG

ge|mit: Erster Genussscheinfonds für den gehobenen Mittelstand
Platzierung von ge|mit erfolgreich angelaufen

Starnberg, 18. August 2004: Die DZ BANK gibt gemeinsam mit der Buchanan Capital Group die Emission eines neuen Genussscheinfonds mit attraktivem Risiko/Rendite-Profil bekannt. ge|mit steht für Genussscheinfonds Mittelstand und bietet als neuartiges Finanzierungsprodukt etablierten mittelständischen Unternehmen an, über den indirekten Zugang zum Kapitalmarkt Finanzierungsmittel zu Kapitalmarktkonditionen aufzunehmen. Gleichzeitig stellt ge|mit für Investoren eine neue Asset Klasse dar, die bei attraktivem Rendite-Pick Up ein diversifiziertes Investment in breit gestreute Adressrisiken ermöglicht, die in dieser Form nicht am Kapitalmarkt verfügbar sind.

ge|mit wurde von der Buchanan Capital Group entwickelt und in Zusammenarbeit mit der DZ BANK und DZ Equity Partner auf den Markt gebracht.Der Fonds, mit einem anvisierten marktführenden Volumen von 300-400 Millionen Euro,investiert ausschließlich in Genussscheine mittelständischer Unternehmen aus Deutschland und Österreich mit hoher Bonität. Vorraussetzung für die Finanzierung der Emittenten durch ge|mit ist eine Bonitätsbeurteilung als Investmentgrade (mindestens BBB-). Dieses Rating wird durch die auf den Mittelstand spezialisierte EULER Hermes Rating GmbH ermittelt.

Mit ge|mit erhalten Unternehmen Mezzanine-Kapital ab 5 bis ca. 40 Millionen Euro in Form von Genussscheinen, die dem bilanziellen Eigenkapital zugerechnet werden und damit die Eigenkapitalbasis bei gleichzeitiger Behandlung der Ausschüttungen als Aufwand stärken, ohne dass die Unternehmen durch Abgabe von Gesellschafterrechten ihre unternehmerische Freiheit einschränken. "ge|mit ist volumensmäßig und konditionsmäßig für den gehobenen Mittelstand ein vorzügliches Finanzierungsinstrument. Insbesondere Wachstumsfinanzierungen, Akquisitionen und Investitionen, wie beispielsweise Produktionsverlagerungen nach Osteuropa, sowie die Ablösung von Private Equity-Gesellschaften sind typische Situationen für den Einsatz von ge|mit", sagt Olivier Weddrien, Geschäftsführer von DZ Equity Partner. Bilanzstärkung, Kosteneinsparung, vergrößerte Kreditaufnahmefähigkeit und Erschließung neuer Investorenkreise sind nur einige Vorteile des neuen Genussscheinfonds.

Die Laufzeit des Kapitals beträgt ca. 8 Jahre, auf Basis einer Festzinsvereinbarung. Bei jährlicher Zinszahlung liegen die Gesamtkosten für teilnehmende Unternehmen je nach Ratingergebnis per anno im einstelligen Bereich. "Wir bieten damit mittelständischen Unternehmen in Deutschland erstmalig ein standardisiertes Kapitalmarktprodukt,mit dem diese ihre Eigenkapitalausstattung zu attraktive Konditionen verbessern können. Ähnliche Strukturen stehen meist nur Großkonzernen offen.Weiterhin erhalten Investoren mit ge|mit eine neue Möglichkeit, unmittelbar in ein diversifiziertes Mittelstandsportfolio zu investieren. Diese Anlageform war bisher so nicht zugänglich", so Frank Gerhold,Vorstand der Buchanan Capital Holding AG.

"ge|mit hat die Palette individueller Finanzierungsprodukte des genossenschaftlichen FinanzVerbundes für den deutschen Mittelstand deutlich gestärkt. Unser Ziel ist es, mit innovativen Produkten unsere führende Position als verlässlicher Partner für den Mittelstand zu unterstreichen und in einem stark ineffizienten Finanzierungsumfeld neue Wege aufzuzeigen, in dem wir mittelständischen Unternehmen in einer allgemein schwierigen Finanzierungssituation hybrides Kapital zur Verfügung stellen, so Jochen Friedrich, Bereichsleiter Fixed Income der DZ BANK. Für unsere Investoren, die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie unsere institutionellen Kunden, bietet ge|mit die einmalige Möglichkeit, auf diversifizierter Basis in hochrentierliches Genussscheinkapital ihrer traditionellen Klientel zu investieren."

Mit ge|mit ist es der DZ BANK und ihren Partnern gelungen, die Kompetenz im Mittelstand sowohl auf der Originationseite als auch auf der Distributionsseite ideal zu verknüpfen.Die ge|mit-Fondsanteile wird die DZ BANK breit bei in- und ausländischen institutionellen Anlegern platzieren. Investoren werden insbesondere Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privat- und Regionalbanken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften sein.Gegenüber Unternehmensanleihen mit vergleichbarer Bonität und Laufzeit erzielen die in ge|mit engagierten Investoren einen deutlichen Rendite-Pick Up. Im Vergleich zur Swapkurve bietet ge|mit bei gleicher Laufzeit eine um etwa 3% höhere Rendite. Als neue Asset Klasse trägt ge|mit zu einem höheren Diversifizierungsgrad des Anlage- oder Kreditportfolios bei. Die "Verpackung" in einem Fonds ist darüber hinaus attraktiv, da sie auch bei geringem Investitionsvolumen Zugang zu einer diversifizierten Anlage ermöglicht und im Vergleich zur Direktanlage in mehreren Genussschein-Emissionen eine einfachere Bilanzbewertung und Risikoüberwachung erlaubt.

ge|mit ist ein Luxemburger Investmentfonds in der Form eines Umbrella-Fonds mit zwei Teilfonds. Die genaue Bezeichnung der Teilfonds lautet "Silverlake Fonds" ge|mit "Genussscheinfonds I Mittelstand (2012)" und Silverlake Fonds "ge|mit" Genussscheinfonds II Mittelstand (2012). Bei dem ersten Teilfonds handelt es sich um einen geschlossenen Genussscheinfonds. Der zweite Teilfonds ist ein offener (sogenannter deckungsstockfähiger) für das Sicherungsvermögen der Versicherungswirtschaft geeigneter Fonds. Die DZ Bank International S.A. in Luxemburg, eine Tochtergesellschaft der DZ BANK AG, ist die Depotbank des Genussscheinfonds. Sie verantwortet unter anderem die Buchhaltung, die Berechnung des Anteilwertes und die Erstellung des Jahresabschlusses. Die IPConcept Fund Management S.A., eine Tochtergesellschaft der DZ Bank International S.A., fungiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Sie ist für die Verwaltung und Geschäftsführung von ge|mit zuständig. Als Anlageberater des Fonds ist die Buchanan Capital Group für den Akquisitionsprozess der Zielunternehmen verantwortlich .

Die Buchanan Capital Group ist ein Finanzhaus für den gehobenen Mittelstand. Die Gruppe bietet zukunftsweisende Kapitallösungen für Unternehmerfamilien, Entrepreneure und deren Manager im europäischen Raum. Im Fokus der bankenunabhängigen Finanzgruppe steht die einzigartige Kombination von umfassender Beratung in sämtlichen Kapitaldisziplinen und direktem wie indirektem Kapitalzugang. Zu unserer Leistungspalette gehören Corporate Finance, Mezzanine-Finanzierungen, Beteiligungsgeschäfte, Equity Marketing, Vermögensberatung und Family Office.

Mehr Informationen zu ge|mit unter http://www.gemit.info

Kontaktinformationen:

Kontakt Presse:
Buchanan Capital Holding AG
Metis-Corinna Tarta
Leiterin Corporate Communications
Münchnerstraße 15a
82319 Starnberg
+49 (81 51) 9 59 66 - 27
+49 (81 51) 9 59 66 - 10
m.tarta@buchanan-ag.com
http://www.buchanan-ag.com

Drucken der Pressemitteilung

Pressemitteilung als E-Mail versenden

Fotolabor Treml GmbH