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· Mandate-Management und Immobilien-Kompetenz für Institutionelle Kunden · Neuer Fonds MEAG German Superstores startet, „Nordic Fund“ geplant · Mehr Investitionen in Asien, insbesondere Singapur MEAG mit neuer Strategie für Institutionelle Investoren Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH (MEAG KAG) wird künftig mit einer neuen Strategie am Markt agieren. Das Unternehmen plant die Auflage einer Reihe von Immobilien-Spezialfonds, die auch Institutionellen Anlegern außerhalb der Münchener-Rück-Gruppe zur Beteiligung offen stehen. Die MEAG als Kompetenzträger im Asset Managment der Münchener-Rück-Gruppe managt alle wichtigen Assetklassen und ist international aufgestellt. Das Asset Management ist in drei Zeitzonen – Europa, Amerika, Asien – und für globale Fragen des Asset Managements rund um die Uhr präsent. Die Kompetenz der MEAG im Asset Management erstreckt sich auf die drei großen Assetklassen Aktien, Renten und Immobilien. Herausstellungsmerkmal der MEAG ist die Integration der Assetklasse Immobilien in den Investmentprozess. Auch im institutionellen Vertrieb sind die Assetklassen Wertpapiere und Immobilien in einem Geschäftsbereich zusammengefasst. Dies erhöht die Effizienz. Während bisher vor allem die Kompetenz der MEAG bei Aktien und Renten für Institutionelle Kunden außerhalb der Münchener-Rück-Gruppe genutzt wurde, bietet die MEAG jetzt auch ihre Immobilienkompetenz aktiv an. Neue Vertriebsstrategie im institutionellen Geschäft Die MEAG bietet aufgrund ihrer Funktionen für die Münchener-Rück-Gruppe Asset Management-Lösungen speziell für Versicherungen und Versorgungseinrichtungen an. Im vergangenen Jahr führte die MEAG für die Gruppe zur Optimierung in der Umsetzung das innovative Konzept „MEAG Mandate-Management“ ein. Dieses Konzept nutzt die MEAG bereits heute für Bedürfnisse Institutioneller Kunden außerhalb der Münchener Rück-Gruppe. Mit dem MEAG Mandate-Management werden zusätzliche, speziell für Versicherungen und Versorgungswerke relevante Beratungsleistungen kompetent abgedeckt. Dazu gehört die Optimierung der strategischen Asset Allokation unter Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse und Anforderungen, wie Deckung bestehender Verbindlichkeiten, Auswirkungen von Transaktionen und die Absicherung auf die Rechnungslegung sowohl in HGB wie auch IAS. Zudem werden Konzepte angeboten, die das Erreichen einer Mindestrendite auch bei schlechter Marktentwicklung ermöglichen. Das Alleinstellungsmerkmal der MEAG auf diesem Gebiet ist die Erfahrung. Organisatorisch und inhaltlich wird die Bewältigung dieser komplexen Aufgabe beim Mandatemanager gebündelt, der Kommunikationsdrehscheibe zwischen Kunde und Asset Manager ist. Bereits bei der Erstellung des Mandats begleitet und unterstützt der Mandate-Manager verantwortlich den Kunden. Dabei werden Zielgrößen wie die Mindestrendite festgelegt sowie Risikobudgets, das Anlageuniversum, Limite, Reportingstandards usw. vereinbart. Der Mandatsvertrag definiert dann die Kundenbeziehung. Immobilien-Kompetenz für Institutionelle Anleger Mit der neuen Strategie reagiert die MEAG auf das zunehmende Interesse Institutioneller Investoren an einer persönlichen und noch stärker an ihren Bedürfnissen orientierten Betreuung einerseits sowie der Assetklasse Immobilien zur Optimierung der Ertrags-/ Risikostruktur andererseits. Verstärkt sollen bei dem zuletzt genannten Punkt Immobilien-Spezialfonds mit speziellen Zielsegmenten angeboten werden – sowohl im Hinblick auf die Nutzungsart als auch auf die geografische Lage der Immobilien. Für die Zukunft sind Produkte für Institutionelle Anleger mit regionalem Schwerpunkt in den USA oder Ostasien geplant. Die MEAG steht bezüglich ihrer Investitionen in diesen Regionen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Münchener-Rück-Gruppe an zweiter Stelle in Deutschland und verfügt zudem über langjährige Kompetenz sowie starke Partner vor Ort. Darüber hinaus ist zur weiteren Diversifizierung von Portfolien Institutioneller Kunden die Vermarktung der Nutzungsart „Wohnen“ geplant. Auch hier verfügt die MEAG aufgrund ihrer Funktionen für die Münchener-Rück-Gruppe über langjährige Erfahrung. Erste Produkte sind zunächst der MEAG German Superstores und der in Planung befindliche „Nordic Fund“ mit regionalem Fokus Skandinavien. Start des MEAG German Superstores Der neue Immobilien-Spezialfonds MEAG German Superstores investiert in den großflächigen Einzelhandel. Das geplante Fondsvolumen beträgt 300 Mio. Euro, davon mindestens die Hälfte Eigenkapital. An dem Fonds können Institutionelle Investoren mit einer Mindestbeteiligung von 15 Mio. Euro partizipieren. Als Investitionsobjekte kommen SB-Warenhäuser und Bau-, Verbraucher- oder Fachmärkte in Frage. Dieser Bereich des Einzelhandels, weist laut Hauptverband des deutschen Einzelhandels entgegen dem Rest der Branche, noch durchgängige Umsatzzuwächse auf: Bau- und Heimwerkerbedarf + 3,5 % im Jahr 2003 Nahrungsmittel Filialbetriebe + 2,0 % im Jahr 2003 Bei der Konzeption des MEAG German Superstores kooperiert die MEAG KAG mit der Unternehmensgruppe Hahn, Bergisch Gladbach. Die Unternehmensgruppe Hahn übernimmt die Akquisition und das Management der Immobilien, während die MEAG KAG für den Vertrieb und das Fondsmanagement verantwortlich ist. „Bei der Wahl des Kooperationspartners waren für uns die fachliche Expertise und die langjährigen Erfahrungen ausschlaggebend“, erläutert Dr. Robert Helm, der als Geschäftsführer der MEAG KAG das institutionelle Geschäft verantwortet. „Die Unternehmensgruppe Hahn hat sich seit über 20 Jahren ausschließlich auf das Marktsegment des großflächigen Einzelhandels spezialisiert und hier erfolgreich eine Vielzahl von geschlossenen Immobilienfonds sowie Spezialfonds aufgelegt.“ Fünf Immobilien wurden bereits erworben. Dabei handelt es sich um Objekte in den Mittelstädten Bremen, Hückelhoven, Alsdorf, Weinheim und Wiesloch. Neuer „Nordic Fund“ geplant Weitere Fonds sind bereits in Planung. Dazu zählt beispielsweise der MEAG ERGO Trust Nordic Core Fund. Dieser Fonds investiert in Büroimmobilien in den skandinavischen Ländern. Das geplante Fondsvolumen beträgt 400 Mio. Euro, davon rund 200 Mio. Euro Eigenkapital. Die Mindestzeichnungssumme beträgt zehn Mio. Euro. Als Investitionszeitraum sind die Jahre 2004 und 2005 vorgesehen. Darüber hinaus beabsichtigt die MEAG KAG auch die Auflage von Individualfonds für Einzelinvestoren. Dagegen sind geschlossene Fonds oder Publikumsfonds in der Assetklasse Immobilen mittelfristig nicht geplant. Wie im Falle der Unternehmensgruppe Hahn wird die MEAG KAG beim „Nordic Fund“ und auch bei weiteren Fonds die Erfahrung und Expertise von Partnerunternehmen nutzen. Investitionen in Asien, insbesondere Singapur Bei den Investitionen im Ausland greift die MEAG KAG auf die weltweite Präsenz der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement zurück. „Künftig planen wir verstärkt Investitionen im Ausland“, sagt Dr. Knut Riesmeier, Geschäftsführer bei der MEAG KAG, zuständig für den Immobilienbereich. Bislang befinden sich rund 66 Prozent des verwalteten Immobilienvermögens in Deutschland und nur zwei Prozent in Asien. „Wir planen vor allem unser Engagement in Asien auszubauen. Hier liegt unser Fokus künftig auf Büroimmobilien in Singapur“, so Dr. Riesmeier. Kontaktinformationen: Dr. Josef Wild Presse/Unternehmenskommunikation Telefon: 089 / 2489 - 2072 Fax: 089 / 2489 - 2075 Email: JWild@meag.com
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