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Credit Suisse lanciert CSA Mezzanine und PREPSTM zur Unterstützung von KMU Credit Suisse: Kapital für wachstumsorientierte Unternehmen Mit zwei neuen alternativen Formen der Unternehmensfinanzierung ermöglicht die Credit Suisse den KMU in der Schweiz sowie grösseren Unternehmen einen einfacheren Zugang zu eigenkapitalähnlichen Mitteln. Die Credit Suisse entspricht mit ihren innovativen Finanzierungen CSA Mezzanine und PREPSTM (Preferred Pooled Shares) dem Bedürfnis vieler Unternehmen nach Wachstumsfinanzierung, ohne dass dadurch deren Eigentumsverhältnisse tangiert werden. Beide Instrumente werden ausschliesslich als nachrangige Darlehen gewährt. Zugleich entsteht für Investoren ein attraktives Anlagesegment. Für die Unternehmensfinanzierung hat in der Schweiz neben den eigenen Mitteln der klassische Bankkredit nach wie vor grosse Bedeutung. KMU sind in der Regel in hohem Masse durch Bankkredite finanziert. Die Finanzierung ihres Wachstums ist jedoch für viele Unternehmen schwierig. Den meisten steht der Kapitalmarkt nicht offen. Die wenigsten Firmen können einen Börsengang in Betracht ziehen und der Zugang zu Risikokapital ist ebenfalls hürdenreich. Zudem stellen Banken nur in Ausnahmefällen Risikokapital zur Verfügung und können aus Risiko- und Sorgfaltsüberlegungen fehlendes Eigenkapital nicht durch höhere Kredite ausgleichen. Mezzanine-Finanzierungen schliessen Finanzierungslücke für KMU Die Credit Suisse hat sich zum Ziel gesetzt, die Beschaffung von Wachstumskapital für Unternehmen zu erleichtern, und bietet deshalb mit CSA Mezzanine und PREPSTM alternative Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung an, die aufgrund ihrer innovativen Ausgestaltung in der Schweiz einmalig sind. Mezzanino stammt aus dem Wortschatz der italienischen Architektur und steht für ein Zwischengeschoss zwischen zwei Hauptetagen. Mezzanine-Finanzierungen schliessen Finanzierungslücken, die weder durch Eigenkapital noch durch Fremdkapital gedeckt werden können. CSA Mezzanine für KMU Die Laufzeit der von der Credit Suisse gewährten CSA Mezzanine-Finanzierungen beträgt fünf bis acht Jahre. CSA Mezzanine eignen sich für Schweizer KMU ab einem Umsatz von rund zehn Millionen Franken und bei einem Kreditvolumen zwischen 0,5 und 5,0 Millionen Franken. Damit können die Unternehmen beispielsweise eine Expansion, ein Management Buyout oder eine Nachfolgeregelung finanzieren. CSA Mezzanine-Finanzierungen, welche die Credit Suisse vermittelt, werden ausschliesslich in Form von nachrangigen Darlehen der Credit Suisse Anlagestiftung (CSA) vergeben. Investoren der Credit Suisse Anlagestiftung sind Pensionskassen, denen die Credit Suisse mit den Mezzanine-Finanzierungen ein alternatives Anlagesegment erschliesst. Als Portfolio Manager der Credit Suisse Anlagestiftung tritt die Credit Suisse Asset Management (CSAM) auf. PREPSTM für grössere Unternehmen PREPSTM (Preferred Pooled Shares) ist eine innovative Verbriefungs-Plattform, die grösseren Unternehmen die Möglichkeit bietet, wirtschaftliches Eigenkapital (Nachrangkapital) indirekt über den Kapitalmarkt aufzunehmen. Diese Transaktionsplattform ermöglicht die Beschaffung eigenkapitalähnlicher Mittel für Unternehmen mit einem Umsatz ab rund 50 Millionen Franken. Referenzwährung ist ausschliesslich der Euro. Das Kreditvolumen bei PREPSTM beträgt zwischen drei und 15 Millionen Euro pro Unternehmen, und die Laufzeit liegt bei sieben Jahren. Zudem ermöglicht PREPSTM institutionellen Investoren und Privatanlegern, in den Mittelstand breit diversifiziert zu investieren, was bisher über den Kapitalmarkt nicht möglich war. Das PREPSTM-Konzept für die Schweiz wurde in Zusammenarbeit mit der Capital Efficency Group (CEG) in Zug entwickelt, die es schon für den deutschen Markt zur Marktreife gebracht und erfolgreich lanciert hat. Für die Schweiz besitzt die Credit Suisse das exklusive Vertriebsrecht. Grosse Bedeutung des Firmenkundengeschäfts Diese beiden innovativen Formen der Unternehmensfinanzierung stellen für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation dar. Zum einen erhalten die Schweizer KMU mit CSA Mezzanine, beziehungsweise grössere Unternehmen mit PREPSTM, Zugang zu alternativen Finanzierungen in Form eigenkapitalähnlicher Mittel. Voraussetzung ist eine Investmentgrade äquivalente Bonität des kreditnehmenden Unternehmens. Zum anderen bietet sich Investoren ein alternatives und attraktives Anlagesegment. Die Credit Suisse entspricht mit CSA Mezzanine und PREPSTM einem Bedürfnis vieler Unternehmen zur Beschaffung von Wachstumskapital, und stärkt damit ihre Position im Schweizer Firmenkundengeschäft. Zudem leistet sie ihren Beitrag zur Stärkung des Mittelstandes als wichtigstem Leistungsträger des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Anfragen: Credit Suisse Group Media Relations Telefon +41 844 33 88 44 Cautionary statement regarding forward-looking information This press release contains statements that constitute forward-looking statements. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements relating to our plans, objectives or goals; our future economic performance or prospects; the potential effect on our future performance of certain contingencies; and assumptions underlying any such statements. Words such as "believes," "anticipates," "expects," "intends" and "plans" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable laws. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include (i) market and interest rate fluctuations; (ii) the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations in particular; (iii) the ability of counterparties to meet their obligations to us; (iv) the effects of, and changes in, fiscal, monetary, trade and tax policies, and currency fluctuations; (v) political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity; (vi) the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations; (vii) the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets; (viii) operational factors such as systems failure, human error, or the failure to properly implement procedures; (ix) actions taken by regulators with respect to our business and practices in one or more of the countries in which we conduct our operations; (x) the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices; (xi) competition in geographic and business areas in which we conduct our operations; (xii) the ability to retain and recruit qualified personnel; (xiii) the ability to maintain our reputation and promote our brands; (xiv) the ability to increase market share and control expenses; (xv) technological changes; (xvi) the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users; (xvii) acquisitions, including the ability to integrate successfully acquired businesses; (xviii) the adverse resolution of litigation and other contingencies; and (xix) our success at managing the risks involved in the foregoing. We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive; when evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, as well as the risks identified in our most recently filed Form 20-F and reports on Form 6-K furnished to the US Securities and Exchange Commission. Kontaktinformationen: CREDIT SUISSE GROUP Postfach 1 CH-8070 Zürich Tel. +41 44 333 88 44 (Media Hotline) Fax +41 44 333 88 77
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