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Frankfurt, 25.08. 2004 09:32
___ Rockwood Specialties schließt Akquisition von vier Dynamit-Nobel-Sparten zur Bildung eines neuen globalen Chemieunternehmens ab
Der US-amerikanische Spezialchemiehersteller Rockwood Specialities Group Inc. (Princeton/New Jersey) hat die Akquisition von vier Sparten von Dynamit Nobel (Troisdorf) abgeschlossen, um eine neue Gruppe für Spezialchemikalien und moderne Werkstoffe mit einem pro forma Gesamtumsatz (2003) von rund 2,1 Mrd. Euro (2,5 Mrd. US-Dollar) zu formen. Zur Bildung dieser weltweiten Gruppe haben Rockwood-Tochterfirmen die Sachtleben Chemie GmbH (Duisburg), die Chemetall GmbH (Frankfurt/Main), die CeramTec AG (Plochingen) und den Bereich DNES Kundensynthese (Troisdorf) von Dynamit Nobel, der ehemaligen Chemie-Sparte der mg technologies AG (Frankfurt/Main), übernommen.
Die vier übernommenen Sparten erzielten 2003 einen Gesamtumsatz von 1,4 Mrd. Euro. Sie sind auf hoch spezialisierte Märkte und Produkte ausgerichtet wie Weißpigmente (Sachtleben), Spezialchemikalien zur Oberflächenbehandlung und lithium-basierte Chemikalien (Chemetall), Keramik (CeramTec) und Synthesen von Zwischenprodukten für die Arzneimittelproduktion (DNES Kundensynthese mit den Bereichen DNSC, Finorga und Rohner). Durch die Transaktion entsteht einer der weltgrößten Produzenten von Spezialchemikalien, dessen Umsatz zu 53 % aus Europa und zu 34 % aus den USA stammt.
„Wir alle freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft dieser Geschäftsfelder“, sagte Seifi Ghasemi, Chairman und Chief Executive Officer von Rockwood Specialities. „Rockwood ist damit ein führendes globales Unternehmen für Spezialchemikalien und moderne Werkstoffe mit erstklassigen Technologien in allen Bereichen. Durch die Kombination dieser Geschäftsbereiche entsteht ein globales Unternehmen mit einem geschätzten Jahresumsatz von über 2,1 Mrd. Euro, rund 10.000 Mitarbeitern und operativer Präsenz in mehr als 30 Ländern. Wir werden weiterhin organisches Wachstum in allen Geschäftsfeldern fördern, nach möglichen weiteren komplementären Akquisitionsgelegenheiten Ausschau halten und den Fokus auf kundenorientierter Innovation beibehalten.“
Eigenkapital für die Transaktion haben Tochtergesellschaften von Rockwoods Mehrheitseigentümer Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) und Tochtergesellschaften von Credit Suisse First Boston Private Equity, eines Teils der Alternative Capital Division (ACD) von Credit Suisse First Boston, zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt Fremdkapital aus einer neu aufgelegten senior secured credit facility und einer neu aufgelegten senior subordinated credit facility.
Die Kreditfazilitäten wurden von Credit Suisse First Boston, UBS und Goldman Sachs arrangiert. Credit Suisse First Boston und UBS waren als finanzielle Berater, Clifford Chance und Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsberater beteiligt.
Die Rockwood Specialities Group Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialchemikalien und moderne Werkstoffe. Durch die Akquisition der Dynamit-Nobel-Sparten hat Rockwood jetzt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter und einen pro forma Umsatz von rund 2,1 Mrd. Euro im Jahr 2003. Das Unternehmen ist fokussiert auf globale Nischensegmente für Spezialchemie und moderne Werkstoffe wie Spezialchemikalien, Performance-Additive, Pigmente, Hochleistungskeramik, Kundensynthese, Spezialmischungen und Chemikalien in der Elektronik. Weitere Informationen über Rockwood sind im Internet unter www.rocksp.com verfügbar.
Kontaktinformationen:
Volker Northoff, Northoff.Com PR-Beratung, Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 952977-20
Mail: volker.northoff@northoff.com
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