Ungarische Außenhandelsbank begibt Erstemission aus ihrem neuen 1 Mrd. EUR EMTN Programm

München/Budapest, 15.10. 2004 13:47

Ungarische Außenhandelsbank begibt Erstemission aus ihrem neuen 1 Mrd. EUR EMTN Programm

Mit der Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (MKB - Ungarische Außenhandelsbank) begibt erstmals eine ungarische Privatbank ein auf Euro lautendes Euro Medium Term Note (EMTN) Programm über 1 Mrd. EUR. und plant anschließend mit der Begebung einer 5-jährigen 250 Mio. EUR Festsatzanleihe ein Debüt in Euro. Diese Emission ermöglicht der MKB eine weitere Diversifizierung ihrer Refinanzierungs- ressourcen und ergänzt das bestehende Programm über 100 Mrd. HUF für den nationalen Finanzmarkt. Bereits Mitte der 90-er Jahre war die MKB mit drei erfolgreichen Anleihen auf dem DM-Kapitalmarkt vertreten und hatte 2002 als erste ungarische Bank eine Forintanleihe auf dem Euromarkt emittiert.

Das neue Emissionsprogramm erlaubt der MKB die Begebung internationaler öffentlicher Anleihen und Privatplatzierungen. Ferner kann die Ungarische Außenhandelsbank Emissionen in allen Währungen sowie die Aufnahme von Nachrangkapital begeben. Das Programm wird an der Börse Luxemburg zugelassen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten der MKB werden von Moody's mit A2 (stabil) geratet.

Neben der Bayerischen Landesbank (BayernLB) als Arrangeur und der Emittentin gehören dem EMTN-Programm als Platzeure ABN Amro, Barclays, Bank für Wirtschaft und Arbeit (BAWAG), BNP Paribas, Deutsche Bank AG, JP Morgan, Toronto Dominion und UBS an.

Die MKB ist eines der führenden Kreditinstitute in Ungarn und die drittgrößte Geschäftsbank des Landes. Seit der erfolgreichen Privatisierung 1994 werden die Anteile von der BayernLB (89,30%) und der Bawag (10,38%) gehalten. Trotz des weltweit schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes konnte die MKB 2003 ein Rekordergebnis erzielen. Mit der Akquisition der Konzumbank, eine mittelgroße ungarische Bank für Privatkunden und Mittelstandsunternehmen, ist ein weiterer Schritt zur Erweiterung und Ergänzung des Geschäftsfeldes der MKB getätigt worden.

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