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Pressemitteilung übermittelt von directnews. Für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist allein das berichtende Unternehmen oder die berichtende Institution verantwortlich. direct/Deutsche Bank AG: Zuteilung der durch KfW verkauften Aktien der Deutsche Post AG durchgeführt Zuteilung der durch KfW verkauften Aktien der Deutsche Post AG durchgeführt Frankfurt, 30. November 2004 - Diese Pressemitteilung ergeht nur aus Informationsgründen und stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Bewerbung eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der KfW und der Deutsche Post AG können nach bestimmten Jurisdiktionen per Gesetz eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und sie beachten. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Pressemitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act of 1933 (der "Securities Act") oder einer Befreiung von der Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, deren Platzierung beabsichtigt ist, werden nicht in den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten und nicht gemäß dem Securities Act registriert. Diese Pressemitteilung richtet sich außerdem nur an Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten Königreiches aufhalten, oder (ii) sich im Vereinigten Königreich aufhalten und professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen haben ("Investment Professionals" im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die "Order")) sowie an Personen, die unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies, unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen werden hier als "relevante Personen" bezeichnet. Personen, die nicht relevante Personen sind, dürfen diese Pressemitteilung weder zum Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind lediglich relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen begeben. Zuteilung der durch KfW verkauften Aktien der Deutsche Post AG durchgeführt Die Zuteilung der durch die KfW auf der Basis eines am gestrigen Montag durchgeführten beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauften 63,3 Millionen Aktien an der Deutsche Post AG im Wert von ca. EUR 1 Mrd. wurde durchgeführt. Zudem wurde eine Mehrzuteilung von 15 % des genannten Volumens vorgenommen. Die Aktien wurden ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager waren Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Bank AG mit der Transaktion beauftragt. Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Deutsche Post AG durch die KfW handelt die Deutsche Bank AG oder in deren Namen handelnde Personen als Stabilisierungsmanager und kann zur Stabilisierung des Börsen- oder Marktpreises von Aktien der Deutsche Post AG Maßnahmen ergreifen, um kurzfristig sinkende Kursbewegungen auszugleichen. Solche Maßnahmen können für Aktien der Deutsche Post AG ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des endgültigen festgelegten Platzierungspreises ergriffen werden. Soweit sie ergriffen werden, müssen die Stabilisierungsmaßnahmen spätestens am 30. Kalendertag nach der Zuteilung der Aktien, d.h. spätestens am 30.12.2004, beendet sein. Diese Maßnahmen können zu einem höheren Marktpreis der Aktien der Deutsche Post AG führen, als es ohne die Maßnahmen der Fall wäre. Indes besteht keine Verpflichtung, irgendwelche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen; soweit Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können sie jederzeit eingestellt werden. Die KfW hat den Joint Bookrunnern die Option eingeräumt, zusätzlich bis zu 15% der ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilung zur Platzierung vorgesehenen Anzahl von Aktien der Deutsche Post AG zum endgültig festgelegten Platzierungspreis zu erwerben (sogenannte Greenshoe-Option). Die Greenshoe-Option kann vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des endgültigen festgelegten Platzierungspreises bis zu 30 Kalendertage nach der Zuteilung der Aktien, d.h. bis zum 30.12.2004, ausgeübt werden. Stabilisierung / Verordnung (EG) Nr. 2273/2003, FSA und deutsches Recht Kontaktinformationen: Deutsche Bank AG Ronald Weichert Tel.: 069-910-38664 E-Mail: ronald.weichert@db.com
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