direct/Citigroup: Income Plus Zertifikat-die innovative Lösung der Citigroup

Frankfurt, 20.09. 2004 09:33

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direct/Citigroup: Income Plus Zertifikat-die innovative Lösung der Citigroup

Neues Income Plus Zertifikat bei Citigroup- profitieren Sie vom Wachstumspotential globaler Aktientitel

- 100% Kapitalschutz am Laufzeitende
- Zielkupon 7,2% (abhängig von der Allokation)
- 6 Jahre Laufzeit
- Zeichnungsfrist vom 20. September 2004 - 22. Oktober 2004

Frankfurt, 20. September 2004 - Citigroup bringt ein weiteres Income Plus Zertifikat (WKN CG0A1M, ISIN DE000CG0A1MO) der Allegro Investment Corporation, S.A., Luxemburg. Bei 100% Kapitalschutz zum Laufzeitende wird ein Zielkupon von 7,2 % pro Jahr angestrebt. Für die Income Plus Strategie werden einmal im Jahr die 30 weltweit attraktivsten Aktien ausgesucht, optimal gewichtet und quartalsweise mit Call Optionen überschrieben.

Im Rahmen der Income Plus Anlagestrategie werden Aktien aus dem DJ Global Titans 50 Index ausgewählt. Im zugrunde liegenden Aktienportfolio vom August 2004 finden sich unter anderem Aktien wie General Electric Co., DaimlerChrysler AG, HSBC Holding PLC, JP Morgan Chase & Co, Nestle S.A. und Royal Dutch Petroleum.

Der Allokationsmechanismus im Dynamischen Portfolio sorgt für die optimale Allokation, so dass, bei Kapitalschutz zum Laufzeitende, das Ergebnispotential maximiert wird.
Im Umfeld steigender Aktienmärkte, wird die Aktienallokation auf bis zu 150% erhöht, wodurch hohe Kuponerträge und Wertzuwachs erzielt werden kann. In Zeiten fallender Aktienmärkte wird die Aktienallokation verringert, wodurch Kursverluste abgefedert werden.

Zur Optimierung des Portfolios werden die Aktien jährlich neu festgelegt, wobei zum Zeitpunkt der Umschichtung die Titel mit der höchsten Dividende berücksichtigt werden. "Eine Aktie mit einer höheren Dividende wird stärker gewichtet als eine Aktie mit einer niedrigen Dividende", betont Alexander Klatt, European Head Warrants and Certificates Distribution der Citigroup.

Zusätzlich werden vierteljährlich Call Optionen der ausgewählten Aktien verkauft (sogenannte Overwriting Strategie). Der Verkauf der Call Optionen soll langfristig ein besseres Ergebnis als das Direktinvestment gewährleisten. Damit ergeben sich folgende drei Szenarien. Szenario 1: bei gleichbleibenden oder leicht steigenden Aktienkursen übertrifft die Performance von "Aktien+Optionen" die des reinen Aktieninvestments, durch das Einnehmen der Optionssprämie. Der Anleger tauscht hierbei Wachstumschance gegen tatsächlich laufenden Ertrag. Szenario 2: bei sinkenden Aktienkursen zeigen beide Strategien eine negative Performance, allerdings fällt der Verlust bei "Aktien+Optionen" geringer aus, durch die Einnahme der Optionsprämie. Szenario 3: lediglich bei stark steigenden Aktienkursen ist das Ergebnis von "Aktien+Optionen" nachteilig gegenüber einer Direktanlage.

"Investoren profitieren damit von der quartalsweisen Ausschüttung bestehend aus Dividenden und den Prämien der Call Option", erklärt Klatt.

Das Income Plus Zertifikat wird emittiert von der Allegro Investment Corporation, S.A., Luxemburg; es gehört zur Equity First Produktfamilie und hier zur Gruppe Protection First. "Es ist für den defensiven, langfristig-orientierten Anleger geeignet, der die Sicherheit der garantierten Kapitalrückzahlung schätzt, aber auch von der positiven Entwicklung der Aktienmärkte profitieren und überdurchschnittliche, laufende Erträge erzielen möchte", so Klatt.

Verkaufen kann der Anleger das Produkt an der Frankfurter - und an der Stuttgarter Börse, jederzeit zum Tageskurs. Als Vertriebspartner fungieren unter anderem Direct-Broker, Sparkassen, Banken und Privatbanken in Deutschland und Österreich.

Die Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co KG aA ist auf Corporate and Investment Banking spezialisiert und bietet Unternehmen, Regierungen und institutionellen Investoren umfassende Finanzkonzepte in den Bereichen Investment Banking, Fixed Income, Foreign Exchange, Equities und Derivatives sowie Global Transaction Services.
In Deutschland beschäftigt die Corporate und Investment Bank rund 400 Mitarbeiter. Die Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co KG aA gehört zur Citigroup, dem weltweit größten Finanzdienstleister - vertreten auf allen Kontinenten, in über 100 Ländern mit rund 275.000 Mitarbeitern und 200 Millionen Kunden.

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e-mail: monika.schaller@citigroup.com

Alexander Klatt
European Head Warrants Distribution
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Mobile: ++49 (171)-8661720
e-mail: alexander.klatt@citigroup.com

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