RWE leitet Veräußerung der Umweltaktivitäten ein

Essen, 05.10. 2004 15:21

* RETHMANN übernimmt RWE Umwelt mit 70% des Geschäftsvolumens
RWE leitet Veräußerung der Umweltaktivitäten ein

Die RWE AG, Essen, leitet entsprechend der Ankündigung vom Februar dieses Jahres die Trennung vom Umweltgeschäft ein. In einem ersten Schritt wird demnach die RETHMANN AG & Co. KG die RWE Umwelt mit insgesamt 70% des Geschäftsvolumens übernehmen. Aus kartellrechtlichen Gründen werden ausgewählte Teilbereiche der RWE Umwelt, die 30% des Umsatzvolumens der Umweltsparte ausmachen, zunächst bei RWE verbleiben. Innerhalb der kommenden 3 Jahre sollen auch diese Aktivitäten veräußert werden.

Der entsprechende Kaufvertrag mit RETHMANN wird in Kürze unterzeichnet. Das Vorhaben wird danach noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes stehen.

Die Trennung von der Umweltsparte erfolgt im Zuge der Fokussierung der RWE auf die Kerngeschäftsfelder Strom, Gas und Wasser.

Nach Aussagen von Harry Roels, Vorstandsvorsitzender der RWE AG, hat man mit RETHMANN einen strategischen Käufer mit nachgewiesener Expertise im Umweltgeschäft gefunden, der die etablierte Position der RWE Umwelt weiter festigen und ausbauen wird. "Unser Anspruch war, dass im Sinne der Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner wesentliche Teile der RWE Umwelt als Ganzes auch unter einem neuen Dach erhalten bleiben. Angesichts der engen kartellrechtlichen Spielräume haben wir gemessen an unseren Zielen eine optimale Transaktionsstruktur gefunden. Dem Unternehmen wird damit eine stabile Zukunftsperspektive gegeben. Mit der heutigen Entscheidung erfüllen wir nach dem Verkauf von Hochtief und Heidelberger Druckmaschinen unsere Zielvorgabe, ein klar fokussierter und schlagkräftiger Versorger in den Bereichen Energie und Wasser zu sein."

Die Transaktion soll zweistufig erfolgen:

So wird RETHMANN mit der Übernahme der RWE Umwelt AG die Geschäftsaktivitäten in den Regionen Nord (mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern), Rhein-Ruhr, Rheinland, Süd, Südwest (außer Hessen) sowie in ausgewählten Teilen der Region Ost, außerdem das Beteiligungsportfolio der RWE Umwelt einschließlich der Buchen UmweltService GmbH, die überregionalen Spezialgesellschaften sowie die Zentrale der RWE Umwelt AG in Viersen inklusive sämtlicher damit verbundenen Verpflichtungen erwerben. Dies entspricht 70% des bisherigen Geschäftsvolumens der RWE Umwelt.

Gleichzeitig sollen die bei RWE verbleibenden Gesellschaften und Minderheitsbeteiligungen an kommunalen Entsorgungsunternehmen (sog. Public Private Partnerships) aus der RWE Umwelt herausgelöst werden. Damit werden zunächst u.a. 50% der Hausmüllverträge der RWE Umwelt bei RWE verbleiben. RWE wird die von ihr zurückbehaltenen Aktivitäten der RWE Umwelt als Nichtkerngeschäft mit dem Ziel der Veräußerung innerhalb der kommenden drei Jahre fortführen.

Die Transaktion basiert auf einem Unternehmenswert (Enterprise Value) für die gesamte RWE- Umwelt-Gruppe von rund 0,8 Mrd. Euro zum 01.01.2005. Auf Basis des für das Geschäftsjahr 2004 prognostizierten EBITDA ergibt sich ein Multiple von über 4. Rund zwei Drittel des Unternehmenswerts entfallen auf den auf Rethmann übergehenden Teil. Inklusive der in 2003 und 2004 veräußerten Auslandsbeteiligungen der RWE Umwelt beläuft sich der pro-forma-Unternehmenswert des gesamten Umweltbereichs damit auf rund 1 Mrd. Euro.

Durch die Veräußerung aller Umweltaktivitäten wird sich die Nettoverschuldung des Konzerns um rund 0,4 Mrd. Euro verringern. Etwa 0,2 Mrd. Euro werden bereits mit dem Closing der Transaktion entfallen, das voraussichtlich spätestens im ersten Quartal 2005 erfolgen wird. Die Ergebnisprognose des RWE-Konzerns für 2004 wird sich nicht verändern.

Die RWE AG, Essen, zählt zu den größten Industrieunternehmen Europas und gehört mit den Kerngeschäften Energie und Wasser zu den international führenden Utilities. RWE erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2003 mit 127.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 44 Mrd. Euro. Im ersten Halbjahr 2004 erlöste RWE etwas über 21 Mrd. Euro Umsatz.

Die RETHMANN AG & Co. KG bietet in den drei Geschäftsfeldern Wasser- und Entsorgungswirtschaft, Port- und Contract-Logistik/ÖPNV sowie Bio-Industries, sowohl national als auch international, ein breites Spektrum unterschiedlichster Dienstleistungen und Produkte an. Alle drei Sparten des seit 1934 agierenden Familienunternehmens gehören jeweils zu den führenden Branchenvertretern. Das Unternehmen erwirtschaftet mit 16.674 (konsolidiert) bzw. 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,87 (konsolidiert) bzw. 2,5 Mrd. Euro.

Die RWE Umwelt ist als Full-Service-Anbieter im Bereich Umweltdienstleistungen Marktführer
in Deutschland. Zum Leistungsportfolio zählen umweltgerechte Entsorgungs- und Verwertungslösungen aus einer Hand für Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie kommunale Auftraggeber. Jährlich sammelt, verwertet und beseitigt RWE Umwelt bundesweit mehr als 20 Millionen Tonnen Abfälle und erwirtschaftet mit rund 13.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro.

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