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direct/MIFA AG: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG gibt Details zum Boersengang bekannt
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG gibt Details zum Börsengang bekannt
- Angebotsfrist für MIFA-Aktien vom 10. bis 14. Mai 2004
- Preis pro Aktie bei 9,25 Euro
- Notierungsaufnahme voraussichtlich bereits am 17. Mai 2004
Frankfurt / Sangerhausen, 06. Mai 2004 - Der Preis für die Aktien der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG liegt bei 9,25 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung vom 10. Mai bis zum 14. Mai 2004 um 17.00 Uhr. Dies gab der in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) ansässige Fahrradhersteller im Rahmen einer Pressekonferenz an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Erster Handelstag am Geregelten Markt (General Standard) wird voraussichtlich der 17. Mai 2004 sein. Ein Designated Sponsor wurde bereits verpflichtet, um für eine fortlaufende Notierung der Aktien zu sorgen.
Insgesamt werden 1,5 Millionen nennwertlose Stückaktien institutionellen Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland sowie privaten Investoren im Inland zur Zeichnung angeboten. Eine Million Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, 500.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Der MIFA wird damit ein Emissionserlös von 9,25 Mio. Euro zufließen. Der rechnerische Anteil am Grundkapital beträgt 1,-- Euro je Stückaktie. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Durchführung der Kapitalerhöhung 6 Mio. Euro betragen. Der Streubesitzanteil wird nach vollständiger Platzierung der Aktien bei 25% liegen. Konsortialführende Bank ist Merck & Finck Co., München. Weiter an der Emission beteiligt ist als Joint Lead-Manager die Helaba, Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M. / Erfurt. Die Altaktionäre haben vertraglich gegenüber dem Konsortialführer zugesichert, innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab der Zulassung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse, keine ihrer Anteile börslich oder außerbörslich zu veräußern (Marktschutzvereinbarung).
Zudem gab Peter Wicht, Vorstand der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, im Rahmen der Pressekonferenz einen Einblick in das laufende Geschäftsjahr: "Der Auftragsbestand und der Produktivitätsanstieg in den ersten Monaten des Geschäftsjahres berechtigt uns zu der Annahme, dass der Umsatz auf über Euro 70 Mio. steigerbar sein sollte. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBIT) sollte sich aus heutiger Sicht in einer Größenordnung von mehr als Euro 7,8 Mio. bewegen," erläutert Wicht die Schätzung für das Gesamtjahr 2004. "Die nach unserem Börsengang verbesserte Eigenkapitalausstattung kann uns zudem eine Verdopplung des Umsatzes in den kommenden Jahren gegenüber den 63,3 Mio. Euro aus dem Vorjahr erlauben. Zudem ist derzeit geplant, ca. 40-50% der zukünftigen Ergebnisse an die Aktionäre auszuschütten", so Peter Wichts Ausblick in die Zukunft.
Zum Unternehmen
Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG mit Sitz in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) ist der am schnellsten wachsende Fahrradhersteller in Deutschland und zählt durch das starke Umsatz- und Ertragswachstum der vergangenen Jahre nun zu den Top 2 der inländischen Fahrradhersteller.
1996 durch Peter Wicht und Michael Lehmann als Auffanggesellschaft ohne Geschäftstätigkeit übernommen, beschäftigte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2003 durchschnittlich 422 Mitarbeiter und produzierte ca. 535.000 Fahrräder (2002: 400.000 Fahrräder), die in Deutschland und Europa verkauft wurden. Seit dem Jahr 2000 konnte das Unternehmen damit seinen Marktanteil an der Inlandsproduktion in Deutschland von 7% auf annähernd 17% im Jahr 2003 mehr als verdoppeln.
Die MIFA arbeitet seit dem Jahr 2000 nachhaltig profitabel, und sowohl der Umsatz als auch der Jahresüberschuss konnten jedes Jahr deutlich gesteigert werden. Bei einem Umsatz von EUR 63,3 Mio. im Jahr 2003 (2002: EUR 62,5 Mio.) erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 5,58 Mio. (2002: EUR 3,09 Mio.). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,8 % für 2003. Der Zufluss an liquiden Mitteln (Cash Flow) stieg im vergangenen Geschäftsjahr 2003 auf über EUR 3,1 Mio. (2002: EUR 1,4 Mio.).
Der Verkaufsprospekt ist im Internet unter www.mifa.de abrufbar.
Bildunterschrift:
Kontaktinformationen:
Michael Diegelmann / Henryk Deter
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-11 / -13
Fax: 0611-205855-66
E-Mail: diegelmann@cometis.de / deter@cometis.de